浦发银行西安分行协调创设西北地区首单民营企业债券融资支持工具CRMW

近日，由浦发银行西安分行主承销的隆基绿能科技股份有限公司2018年第一期短期融资券成功发行，募集资金5亿元，在人民银行西安分行的大力支持和推动下，该笔债券由中债信用增进投资股份有限公司计划创设金额1亿元信用风险缓释凭证（CRMW）为本只债券发行保驾护航。12月25日创设截止日，多家投资机构参与了该只CRMW认购，实际配售2000万元，成为西北地区首单落地的配套信用风险缓释凭证的民营企业债券，也是陕西地区2018年唯一一笔发行成功的民营企业债务融资工具，对于提振陕西乃至西北地区民营经济发展信心具有重要的意义。

该笔业务呈现四大亮点：一是发行周期短。从启动发行到债券上市仅用时一周，比预期时间大大缩短，相较市场同类债券及以往债券发行周期也明显加快；二是融资利率低。发行利率比企业预期发行利率低了20个BP，比近期市场同期限同评级的民企债券低了50-120个BP；三是认购热情高涨。本期债券整体认购倍数达到3.32，比预期认购高很多，明显高于今年以来民营企业发债的整体认购倍数，以及近期同品种债券的整体认购倍数；四是工具杠杆撬动效果非常显著。本期债券计划创设的风险缓释凭证金额为1亿元，最终创设金额仅为2000万元，通过2000万元的风险缓释凭证撬动了5亿元债券的成功发行。

该笔业务成功落地，推动浦发银行西安分行2018年债务融资工具承销额达到209亿元，区域市场占比 12.18%，排名第2；承销笔数19笔，排名第2，充分体现了该行卓越的债券承销能力。支持民营企业发展，浦发银行探路前行。未来，浦发银行西安分行将积极落实中央支持民营企业发展政策，为省内民营企业送去金融优惠政策和专业金融服务的温暖！